Vous avez de nombreux projets pour l’avenir. Vous souhaitez en effet pouvoir investir dans l’immobilier ou encore dans une assurance-vie ? Vous voulez préparer votre retraite ou organiser la transmission de vos biens ? Cependant, il vous manque des informations précises sur ce sur quoi vous pouvez compter ? C’est des conseils avisés d’un professionnel sur l’optimisation de vos ressources dont vous avez besoin pour vous projeter dans l’avenir ?
Quels que soient votre situation patrimoniale actuelle, vos questions et vos objectifs, faites appel à Patrimoine Conseils Normandie. C’est un professionnel engagé et réactif qui vous accompagne tout au long de vos projets.
En effet, Jérôme Lesellier vous reçoit dans ses locauxen sa qualité de gestionnaire patrimonial. À ce titre, votre conseiller expert vous informera sur la valeur réelle à l’instant t de tous vos biens. C’est ce qu’on appelle un bilan patrimonial.
Pour cela, il vous écoutera lui présenter vos biens, vos actifs et vos ressources. Au besoin, il pourra faire appel à d’autres experts, comme des professionnels de l’immobilier, pour faire estimer vos biens. L’objectif est de vous fournir une image précise de votre situation patrimoniale.
C’est cet état des lieux qui permettra à M. Lesellier de vous informer de vos perspectives d’avenir sur vos actifs et placements, ainsi que sur les options qui s’offrent à vous pour optimiser vos avoirs et préparer le futur.
Que vous vous soyez déjà constitué un patrimoine restreint ou important, il est toujours possible de le faire fructifier. Avec l’aide de votre expert, vous pourrez tirer plus de vos actifs et de vos biens, tout en dépensant moins dessus. Il vous offrira une vision plus claire, objective et fiable de votre patrimoine, de ses forces et ses faiblesses, mais aussi des moyens d’optimiser sa gestion.
Ainsi, grâce à votre cabinet en gestion de patrimoine près de Caen, vous pourrez déceler d’éventuels problèmes de succession, de placements ou encore de retraite et prendre les mesures nécessaires pour y pallier.
En tant qu’expert en fiscalité, finance et patrimoine, Patrimoine Conseils Normandie vous propose un accompagnement sur mesure. Pour cela, votre conseiller se basera sur son excellente connaissance des différents marchés et des options de défiscalisations proposées par le législateur pour vous proposer une stratégie patrimoniale idéale.
Votre cabinet de gestion de patrimoine à Argentan pourra, par exemple, vous conseiller :
Il existe en effet de nombreux moyens de protéger vos biens et vos capitaux, et de vous mettre en sécurité à long terme, et M. Lesellier vous présentera ceux qu’il jugera les plus adéquats en fonction de votre situation.
Votre gestionnaire de patrimoine sera donc un allié de choix si vous voulez protéger vos possessions à long terme, afin de pouvoir en profiter et en faire profiter votre famille et vos héritiers.
Enfin, votre profil évolue tout au long de la vie, vos objectifs et votre stratégie patrimoniale vont également évoluer au gré de ces étapes. C’est pour toutes ces raisons que le cabinet Patrimoine Conseils Normandie vous offre un partenariat qui s’inscrit dans la durée.
Ainsi, n’attendez pas pour prendre rendez-vous. Jérôme Lesellier, conseiller en gestion patrimoniale, se tient à la disposition des personnes de toute la Normandie pour faire un bilan de leurs propriétés et autres actifs. Avec une connaissance précise de vos ressources, de leur durabilité, et des éventuelles insuffisances de votre portfolio, vous pourrez vous lancer avec confiance dans tous vos projets.
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